Maîtriser la réalisation et les bénéficies du bilan de retraite pour vendre cette mission à vos clients.
Référence
PRO-MBIL
Durée
2 jours
Tarif
1 300€ HT (intra)
Enseignement
Tutorat individuelMise en application
Note globale
Télécharger le programme en PDF
Cette formation vous permet d’acquérir et de maîtriser le bilan de retraite pour proposer et vendre cette mission à vos clients.
A qui s’adresse cette formation ?
Pour qui ?
Prérequis
Le programme de la formation
INTÉRÊTS D’UN BILAN DE RETRAITE POUR LE CLIENT ET L’ENTREPRISE.
RECONSTITUER LA CARRIÈRE.
Cas pratique : étude d’un relevé de carrière.
CALCULER LA RETRAITE.
Cas pratique : exemple de calcul d’un dirigeant ayant cotisé dans plusieurs régimes.
VALORISER LE CONSEIL EN PROPOSANT DES PISTES D’OPTIMISATION.
Cas pratiques
PROPOSER UNE MISSION COMPLÉMENTAIRE POUR LIQUIDER LA RETRAITE.
APRÈS LA FORMATION.
Dans votre espace en ligne : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction, réponses à vos questions post-formation.
Les objectifs de la formation
Évaluation des résultats
Les points forts de la formation
L’accessibilité de la formation aux personnes en situation de handicap
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Si vous êtes concerné(e), contactez notre référent handicap à referent-handicap@direct-rh.fr pour étudier la possibilité de mettre en place un accompagnement qui corresponde à vos besoins.
Les méthodes pédagogiques utilisées
Les ressources techniques mises à disposition
Les modalités pratiques
Formation intra sur-mesure : Les dates des formations font l’objet d’une proposition personnalisée (délai de mise en place sous 30 jours).
Dates et lieu : Classe virtuelle à distance via l’outil de vidéoconférence ZOOM, parcours e-learning via la plateforme d’enseignement à distance DIGIFORMA.
Horaires : 9h-12h et 14h-18h30 et accès libre pour le parcours e-learning.
Inscription : Les modalités d’inscription font l’objet d’une proposition personnalisée.
Documents remis en fin de formation :
Équipe pédagogique : La formation est dispensée par un(e) formateur(trice) professionnel(le) spécialisé(e) dans les domaines de la protection sociale et de l’épargne salariale. Il(elle), dispose d’une expérience opérationnelle du calcul de la retraite et des démarches auprès des organismes de retraite.
Contact : Pour vous inscrire à une session planifiée (cf. dates et villes) veuillez retourner le bulletin d’inscription joint au plus tard 15 jours avant la date de formation à l’adresse : contact@direct-rh.fr. Un responsable formation vous contactera pour planifier votre session.
Dates et villes
Cette formation est une formation intra sur-mesure dont les dates font l’objet d’une proposition personnalisée.