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Valoriser votre conseil pour les indépendants

Maîtriser le fonctionnement de la retraite pour conseiller vos clients ayant le statut de travailleur non-salarié.

Valoriser votre conseil pour les indépendants

Référence

PRO-RTNS

Durée

1 jours

Tarif

650€ HT (intra)

Enseignement

  • Formation présentielle
  • Formation à distance

Tutorat individuel
Mise en application

Note globale

  • 4.8 sur 5

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Cette formation vous permet d’acquérir et de maîtriser les connaissances sur la retraite des indépendants pour renforcer votre expertise et valoriser votre conseil.

A qui s’adresse cette formation ?

Pour qui ?

  • Experts-comptables.
  • Assureurs, CGP.
  • Conseillers indépendants.
  • Courtiers en épargne.
  • Avocats, Notaires.

Prérequis

  • Aucun.

Le programme de la formation

LES RÉGIMES DE RETRAITE

  • Panorama des régimes de retraite.
  • Le PASS.
  • La validation des trimestres.
  • Bâtir une stratégie retraite cohérente.

Cas pratique

LES RÉGIMES OBLIGATOIRES DES INDÉPENDANTS

  • Les données de la retraite obligatoire.
  • La retraite de base des dirigeants non salariés dans les régimes alignés.
  • La retraite de base des libéraux affiliés à la CNAVPL (hors avocats).
  • La retraite de base des avocats.
  • La retraite complémentaire obligatoire des indépendants (RCI).
  • La (Les) retraite(s) complémentaire(s) obligatoire(s) des libéraux réglementés.
  • La pension de réversion.

Cas pratique

OPTIMISER LES RÉGIMES OBLIGATOIRES DES INDÉPENDANTS

  • L’importance du relevé de situation et de la vérification des droits.
  • Optimiser les droits par le saut de classe pour certaines professions libérales.
  • Optimiser les droits par le rachats de trimestres.
  • Optimiser les droits par la surcote.
  • Optimiser les droits par le cumul emploi-retraite.
  • Optimiser les droits par la retraite progressive.

Cas pratiques

AUGMENTER LES FUTURS REVENUS DE SUBSTITUTION

  • Panorama des solutions d’épargne pour les TNS.
  • La loi PACTE et le plan d’épargne retraite individuel (ex Madelin Retraite et ex PERP).
  • La loi PACTE et le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (ex PERCO).

Cas pratique

APRÈS LA FORMATION.

Dans votre espace en ligne : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction, réponses à vos questions post-formation.

Les objectifs de la formation

  • Mettre en place un nouveau service pour vos clients.
  • Comprendre le fonctionnement des régimes de retraite des indépendants.
  • Anticiper les pièges à éviter pendant la période d’activité.
  • Identifier les leviers d’optimisation des droits à la retraite.
  • Construire une stratégie efficace pour compléter les revenus futurs.

Évaluation des résultats

  • La validation des acquis de la formation est réalisée par des études de cas pratiques.
  • Le suivi et l’évaluation sont réalisés à l’aide d’une feuille d’émargement, d’une attestation de fin de formation et de questionnaires d’évaluation à chaud et à froid.

Les points forts de la formation

  • Une journée dédiée à la retraite des indépendants.
  • De nombreux cas pratiques pour valider ses acquis.
  • Des illustrations tirées de cas réels pour conseiller vos clients.

L’accessibilité de la formation aux personnes en situation de handicap

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Si vous êtes concerné(e), contactez notre référent handicap à referent-handicap@direct-rh.fr pour étudier la possibilité de mettre en place un accompagnement qui corresponde à vos besoins.

Les méthodes pédagogiques utilisées

  • Support pédagogique complet, tutoriels, principaux documents types et réglementaires.
  • Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles.

Les ressources techniques mises à disposition

  • Classe virtuelle nécessitant un ordinateur (webcam et micro) et une connexion internet.
  • Questionnaire adressé aux participants avant la formation pour connaître leurs attentes.
  • Approche fondée sur l’alternance d’illustrations concrètes, d’apports pratiques et théoriques actualisés.

Les modalités pratiques

Formation intra sur-mesure : Les dates des formations font l’objet d’une proposition personnalisée (délai de mise en place sous 30 jours).

Dates et lieu : Classe virtuelle à distance via l’outil de vidéoconférence ZOOM, parcours e-learning via la plateforme d’enseignement à distance DIGIFORMA.

Horaires : 9h-12h et 14h-18h30 et accès libre pour le parcours e-learning.

Inscription : Les modalités d’inscription font l’objet d’une proposition personnalisée.

Documents remis en fin de formation :

  • Certificat de réalisation.

Équipe pédagogique : La formation est dispensée par un(e) formateur(trice) professionnel(le) spécialisé(e) dans les domaines de la protection sociale et de l’épargne salariale. Il(elle), dispose d’une expérience opérationnelle du calcul de la retraite et des démarches auprès des organismes de retraite.

Contact : Pour vous inscrire à une session planifiée (cf. dates et villes) veuillez retourner le bulletin d’inscription joint au plus tard 15 jours avant la date de formation à l’adresse : contact@direct-rh.fr. Un responsable formation vous contactera pour planifier votre session.

Dates et villes

Cette formation est une formation intra sur-mesure dont les dates font l’objet d’une proposition personnalisée.