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Valoriser votre conseil pour les dirigeants

Bâtir une stratégie pour optimiser la fin de carrière et les droits à la retraite de vos clients dirigeants ou libéraux.

Valoriser votre conseil pour les dirigeants

Référence

PRO-FCAR

Durée

1 jours

Tarif

650€ HT (intra)

Enseignement

  • Formation présentielle
  • Formation à distance

Tutorat individuel
Mise en application

Note globale

  • 4.8 sur 5

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Cette formation vous permet d’acquérir et de maîtriser les connaissances sur la retraite pour conseiller le chef d’entreprise sur sa fin de carrière et l’optimisation de ses droits à la retraite.

A qui s’adresse cette formation ?

Pour qui ?

  • Experts-comptables.
  • Assureurs, CGP.
  • Conseillers indépendants.
  • Courtiers en épargne.
  • Avocats, Notaires.

Prérequis

  • Connaître les principes fondamentaux de la retraite.
  • Connaître la terminologie du statut social et de la rémunération.

Le programme de la formation

LE STATUT SOCIAL DU DIRIGEANT.

  • Questionner son statut social : une mission nécessaire et récurrente.
  • Cartographie de l’entrepreneur.
  • Les modes de rémunération.

OPTIMISATION DU REVENU DISPONIBLE ET EFFICACITÉ DE LA RÉMUNÉRATION.

  • Le dirigeant salarié.
  • Le dirigeant non-salarié.
  • Les dividendes du dirigeant. 
  • Épargne-salariale.
  • Intéressement.
  • Avantages en nature.

Cas pratiques pour des dirigeants salariés et des gérants TNS.

OPTIMISER LES DROITS À LA RETRAITE EN FONCTION DU STATUT.

  • A quel âge peut-on partir en retraite ?
  • La retraite de base.
  • La retraite complémentaire.
  • Les optimisations.

Cas pratiques.

BÂTIR UNE STRATÉGIE DE PROTECTION SOCIALE FACULTATIVE ADAPTÉE.

Pour le dirigeant et sa famille :

  • Mutuelle santé : optimiser la situation du conjoint.
  • Prévoyance : identifier les objectifs prioritaires.
  • Faire évoluer les niveaux de couverture selon les évolutions de l’entreprise, du dirigeant et de sa famille.
  • Retraite et épargne salariale : identifier les solutions possibles en fonction des objectifs.
  • Les autres couvertures (chômage, prise en charge des frais généraux, garanties associées, homme clé).
  • Identifier les critères de choix des contrats.

Pour les salariés :

  • Retraite et épargne salariale : identifier les solutions possibles en fonction des objectifs.

 

APRÈS LA FORMATION.

Dans votre espace en ligne : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction, réponses à vos questions post-formation.

Les objectifs de la formation

  • Mettre en place un nouveau service pour vos clients.
  • Comprendre le fonctionnement des régimes de retraite des dirigeants.
  • Conseiller de manière opérationnelle vos clients dirigeants de société en intégrant les différentes composantes de l’optimisation de la rémunération.
  • Identifier les pièges à éviter et les opportunités à saisir.

Évaluation des résultats

  • La validation des acquis de la formation est réalisée par des études de cas pratiques.
  • Le suivi et l’évaluation sont réalisés à l’aide d’une feuille d’émargement, d’une attestation de fin de formation et de questionnaires d’évaluation à chaud et à froid.

Les points forts de la formation

  • Une journée dédiée à la retraite des indépendants.
  • De nombreux cas pratiques pour valider ses acquis.
  • Des illustrations tirées de cas réels pour conseiller vos clients.

L’accessibilité de la formation aux personnes en situation de handicap

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Si vous êtes concerné(e), contactez notre référent handicap à referent-handicap@direct-rh.fr pour étudier la possibilité de mettre en place un accompagnement qui corresponde à vos besoins.

Les méthodes pédagogiques utilisées

  • Support pédagogique complet, tutoriels, principaux documents types et réglementaires.
  • Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles.

Les ressources techniques mises à disposition

  • Classe virtuelle nécessitant un ordinateur (webcam et micro) et une connexion internet.
  • Questionnaire adressé aux participants avant la formation pour connaître leurs attentes.
  • Approche fondée sur l’alternance d’illustrations concrètes, d’apports pratiques et théoriques actualisés.

Les modalités pratiques

Formation intra sur-mesure : Les dates des formations font l’objet d’une proposition personnalisée (délai de mise en place sous 30 jours).

Dates et lieu : Classe virtuelle à distance via l’outil de vidéoconférence ZOOM, parcours e-learning via la plateforme d’enseignement à distance DIGIFORMA.

Horaires : 9h-12h et 14h-18h30 et accès libre pour le parcours e-learning.

Inscription : Les modalités d’inscription font l’objet d’une proposition personnalisée.

Documents remis en fin de formation :

  • Certificat de réalisation.

Équipe pédagogique : La formation est dispensée par un(e) formateur(trice) professionnel(le) spécialisé(e) dans les domaines de la protection sociale et de l’épargne salariale. Il(elle), dispose d’une expérience opérationnelle du calcul de la retraite et des démarches auprès des organismes de retraite.

Contact : Pour vous inscrire à une session planifiée (cf. dates et villes) veuillez retourner le bulletin d’inscription joint au plus tard 15 jours avant la date de formation à l’adresse : contact@direct-rh.fr. Un responsable formation vous contactera pour planifier votre session.

Dates et villes

Cette formation est une formation intra sur-mesure dont les dates font l’objet d’une proposition personnalisée.