Maîtrisez la liquidation de retraite pour vos clients

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Réf. PRO-MLIQ
Maîtriser les procédures de la liquidation retraite pour vendre cette mission à vos clients.

Cette formation vous permet d’acquérir et de maîtriser la liquidation de la retraite pour proposer et vendre cette mission à vos clients.

Objectifs pédagogiques / Compétences visées

  • Mettre en place un nouveau service pour vos clients.
  • Connaître les procédures et éviter les pièges pour réaliser efficacement la liquidation de la retraite de vos clients.
  • Organiser concrètement la réalisation de la mission au sein de votre cabinet.

Programme

INTÉRÊTS D’UN BILAN DE RETRAITE POUR LE CLIENT ET L’ENTREPRISE.

  • Pourquoi proposer cette mission à vos clients ?
  • Expliquer la valeur ajoutée pour votre client.
  • Mettre en évidence la rentabilité de la mission.
  • Vous organiser pour réaliser la mission.

LA PRÉPARATION DE LA MISSION.

  • Connaître le fonctionnement des régimes de retraite.
  • Se procurer les documents et faire les contrôles de base.
  • L’importance d’avoir une estimation fiable avant de lancer la liquidation.

Cas pratique : étude des documents pour lancer la liquidation.

LA CARRIÈRE LONGUE ET LES DÉPARTS ANTICIPÉS.

  • Identifier les possibilités de départ anticipé.
  • Connaître les démarches préalables.

LES DEMANDES DE RETRAITE.

  • Les démarches préalables.
  • Les trimestres, l’âge légal et la date de départ.
  • Les demandes de retraite.
  • Le cas du cumul emploi retraite.
  • Les situations particulières.

Cas pratique : études d’exemples de dossiers de demande de retraite.

LES RETRAITES À TAUX PLEIN OU AVEC ABATTEMENT.

  • Les retraites de base.
  • Les retraites complémentaires des salariés.
  • Les retraites complémentaires des non-salariés.

LES ACCUSÉS DE RÉCEPTION, LES QUESTIONNAIRES, LE SUIVI DES CAISSES, LA VÉRIFICATION DES NOTIFICATIONS.

  • L’assurance retraite.
  • La retraite complémentaire des indépendants, artisans et commerçants.
  • La retraite complémentaire des salariés AGIRC-ARRCO, abattements temporaire et définitif.
  • La retraite complémentaire IRCANTEC.
  • La majoration pour enfants.
  • Les professions libérales.
  • Les retraites facultatives par capitalisation Contrats Madelin, Art.83, PER.

Cas pratique : études d’exemples de questionnaires et de notifications.

LES PREMIERS VERSEMENTS, LE CONTRÔLE DES MONTANTS, LES CONTESTATIONS ÉVENTUELLES.

  • Les dates et les périodicités de versement selon les régimes.
  • Le contrôle des montants provisoires ou définitifs.
  • Les contestations éventuelles.

Cas pratique : études de versements.

APRÈS LA FORMATION.

Dans votre espace en ligne : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction, réponses à vos questions post-formation.

Méthodes pédagogiques et ressources techniques

La formation est dispensée par un(e) formateur(trice) professionnel(le) spécialisé(e) dans les domaines de la protection sociale et de l’épargne salariale. Il(elle), dispose d’une expérience opérationnelle du calcul de la retraite et des démarches auprès des organismes de retraite.
  • Classe virtuelle nécessitant un ordinateur (webcam et micro), un navigateur (Firefox, Safari, Chrome ou équivalent) installé et une connexion internet.
  • Questionnaire adressé aux participants avant la formation pour connaître leurs attentes.
  • Approche fondée sur l’alternance d’illustrations concrètes, d’apports pratiques et théoriques actualisés.
  • Support pédagogique complet, tutoriels, principaux documents types et réglementaires.
  • Plateforme d’enseignement à distance DIGIFORMA.
  • Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles.

Modalités d’évaluation

  • La validation des acquis de la formation est réalisée par des études de cas pratiques.
  • Le suivi et l’évaluation sont réalisés à l’aide d’une feuille d’émargement, d’une attestation de fin de formation et de questionnaires d’évaluation à chaud et à froid.
Durée : 1 jour(s)
Tarif valide jusqu’au 31/12/2023
Prix intra : 700 € HT
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Points forts
  • Une journée dédiée à la retraite des indépendants.
  • De nombreux cas pratiques pour valider ses acquis.
  • Des illustrations tirées de cas réels pour conseiller vos clients.
Public concerné
  • Experts-comptables.
  • Assureurs, CGP.
  • Conseillers indépendants.
  • Courtiers en épargne.
  • Avocats, Notaires.
Prérequis
  • Aucun.
Accessibilité
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Si vous êtes concerné(e), contactez notre référent handicap à referent-handicap@direct-rh.fr pour étudier la possibilité de mettre en place un accompagnement qui corresponde à vos besoins.
Modalités pratiques
Délai d’accès : 30 jours
Niveau de la formation : Initiation
Type d’enseignement : Présentiel ou à distance
Document remis en fin de formation : Certificat de réalisation
Horaires : De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 et accès libre pour le parcours e-learning.
Contact : Pour vous inscrire à une session planifiée (cf. dates et villes) veuillez retourner le bulletin d’inscription avant la date de formation – en respectant le délai d’accès indiqué – à l’adresse : contact@direct-rh.fr. Un responsable formation vous contactera pour planifier votre session.

Faites-nous part de votre projet de formation, nous sommes là pour vous guider.