Valoriser votre conseil pour les dirigeants

1 jour(s)
|
/5
|
Réf. PRO-FCAR
Bâtir une stratégie pour optimiser la fin de carrière et les droits à la retraite de vos clients dirigeants ou libéraux.

Cette formation vous permet d’acquérir et de maîtriser les connaissances sur la retraite pour conseiller le chef d’entreprise sur sa fin de carrière et l’optimisation de ses droits à la retraite.

Objectifs pédagogiques / Compétences visées

  • Mettre en place un nouveau service pour vos clients.
  • Comprendre le fonctionnement des régimes de retraite des dirigeants.
  • Conseiller de manière opérationnelle vos clients dirigeants de société en intégrant les différentes composantes de l’optimisation de la rémunération.
  • Identifier les pièges à éviter et les opportunités à saisir.

Programme

LE STATUT SOCIAL DU DIRIGEANT.

  • Questionner son statut social : une mission nécessaire et récurrente.
  • Cartographie de l’entrepreneur.
  • Les modes de rémunération.

OPTIMISATION DU REVENU DISPONIBLE ET EFFICACITÉ DE LA RÉMUNÉRATION.

  • Le dirigeant salarié.
  • Le dirigeant non-salarié.
  • Les dividendes du dirigeant. 
  • Épargne-salariale.
  • Intéressement.
  • Avantages en nature.

Cas pratiques pour des dirigeants salariés et des gérants TNS.

OPTIMISER LES DROITS À LA RETRAITE EN FONCTION DU STATUT.

  • A quel âge peut-on partir en retraite ?
  • La retraite de base.
  • La retraite complémentaire.
  • Les optimisations.

Cas pratiques.

BÂTIR UNE STRATÉGIE DE PROTECTION SOCIALE FACULTATIVE ADAPTÉE.

Pour le dirigeant et sa famille :

  • Mutuelle santé : optimiser la situation du conjoint.
  • Prévoyance : identifier les objectifs prioritaires.
  • Faire évoluer les niveaux de couverture selon les évolutions de l’entreprise, du dirigeant et de sa famille.
  • Retraite et épargne salariale : identifier les solutions possibles en fonction des objectifs.
  • Les autres couvertures (chômage, prise en charge des frais généraux, garanties associées, homme clé).
  • Identifier les critères de choix des contrats.

Pour les salariés :

  • Retraite et épargne salariale : identifier les solutions possibles en fonction des objectifs.

APRÈS LA FORMATION.

Dans votre espace en ligne : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction, réponses à vos questions post-formation.

Méthodes pédagogiques et ressources techniques

La formation est dispensée par un(e) formateur(trice) professionnel(le) spécialisé(e) dans les domaines de la protection sociale et de l’épargne salariale. Il(elle), dispose d’une expérience opérationnelle du calcul de la retraite et des démarches auprès des organismes de retraite.
  • Classe virtuelle nécessitant un ordinateur (webcam et micro), un navigateur (Firefox, Safari, Chrome ou équivalent) installé et une connexion internet.
  • Questionnaire adressé aux participants avant la formation pour connaître leurs attentes.
  • Approche fondée sur l’alternance d’illustrations concrètes, d’apports pratiques et théoriques actualisés.
  • Support pédagogique complet, tutoriels, principaux documents types et réglementaires.
  • Plateforme d’enseignement à distance DIGIFORMA.
  • Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles.

Modalités d’évaluation

  • La validation des acquis de la formation est réalisée par des études de cas pratiques.
  • Le suivi et l’évaluation sont réalisés à l’aide d’une feuille d’émargement, d’une attestation de fin de formation et de questionnaires d’évaluation à chaud et à froid.
Durée : 1 jour(s)
Tarif valide jusqu’au 31/12/2023
Prix intra : 700 € HT
Partager cette formation
Points forts
  • Une journée dédiée à la retraite des indépendants.
  • De nombreux cas pratiques pour valider ses acquis.
  • Des illustrations tirées de cas réels pour conseiller vos clients.
Public concerné
  • Experts-comptables.
  • Assureurs, CGP.
  • Conseillers indépendants.
  • Courtiers en épargne.
  • Avocats, Notaires.
Prérequis
  • Aucun.
Accessibilité
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Si vous êtes concerné(e), contactez notre référent handicap à referent-handicap@direct-rh.fr pour étudier la possibilité de mettre en place un accompagnement qui corresponde à vos besoins.
Modalités pratiques
Délai d’accès : 30 jours
Niveau de la formation : Initiation
Type d’enseignement : Présentiel ou à distance
Document remis en fin de formation : Certificat de réalisation
Horaires : De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 et accès libre pour le parcours e-learning.
Contact : Pour vous inscrire à une session planifiée (cf. dates et villes) veuillez retourner le bulletin d’inscription avant la date de formation – en respectant le délai d’accès indiqué – à l’adresse : contact@direct-rh.fr. Un responsable formation vous contactera pour planifier votre session.

Faites-nous part de votre projet de formation, nous sommes là pour vous guider.